Kann das Wachstum der Batteriehersteller von Land nach Wasser schnell wiederholt werden?

Der aktuelle Entwicklungstrend bei Elektro-Schiffen ähnelt dem von Elektrofahrzeugen vor einem Jahrzehnt. Obwohl sich die Branche noch in der Anfangsphase befindet, haben führende Unternehmen bereits die Zukunft im Blick und peilen das Ziel an, "innerhalb von drei Jahren Elektro-Schiffe auf offener See fahren zu lassen". Dies ist die "maritime Ambition", die CATL (300750.SZ/03750.HK) kürzlich auf der Shanghai Maritime Exhibition bekannt gab.

Das ist nicht überraschend. Als absoluter Marktführer bei der Lieferung von Batteriezellen für den globalen Sektor der Elektrofahrzeuge und Energiespeicher gibt CATL in diesem Jahr kontinuierlich neue Signale – auf der Suche nach "Wachstum in mehreren Domänen", um seine Technologieanwendungsszenarien von Land auf See, Land und Luft auszuweiten.

Su Yiyi, Co-Präsidentenassistentin des CATL-Marktsystems und Geschäftsführerin von CATL Electric Ship Technology Co., Ltd. (im Folgenden "CATL Electric Ship" genannt), sagte gegenüber The Paper (www.thepaper.cn) und anderen Medien: "Der Schiffbau ist kein isoliertes Geschäft, sondern ein entscheidendes Glied in der Strategie des "Wachstums in mehreren Domänen"." Mit einem globalen Marktanteil von fast 40 % bei Antriebsbatterien wird der Schiffbau zu einem wichtigen Bestandteil seiner innovativen Wachstumskurve.

Es ist erwähnenswert, dass die Internationale Seeschifffahrtsorganisation (IMO) das Ziel verfolgt, bis etwa 2050 Netto-Null-Treibhausgasemissionen zu erreichen. Dies erfordert eine dringende grüne Transformation der globalen Schifffahrtsindustrie und schafft gleichzeitig erhebliche Entwicklungsmöglichkeiten für verwandte grüne und intelligente Technologien. Die Dekarbonisierung der Schifffahrt wird als die nächste Billionen-Dollar-Industrie mit hoher Erfolgswahrscheinlichkeit angesehen. Darüber hinaus hat die erfolgreiche Anwendung von Lithium-Ionen-Batterien in der Elektrofahrzeugindustrie die Elektrifizierung von Schiffen zu einem der besten technologischen Wege zu "Null Emissionen" in der grünen Schifffahrt gemacht.

CATL ist nicht das einzige Unternehmen, das Wachstum auf Flüssen, Seen und Meeren anstrebt. Mit dem kontinuierlichen Rückgang der Kosten für Lithium-Eisenphosphat-Batterien und der Verlangsamung der Durchdringungsrate von Elektrofahrzeugen investieren Lithium-Batteriehersteller mit Technologieübertragungsfähigkeiten in den letzten Jahren aktiv in Elektro-Schiffe. Mit seiner Erfahrung bei der Unterstützung von fast 900 Elektro-Schiffen hat CATL jedoch einen First-Mover-Vorteil und entwickelt sich von einem reinen Batterie-Lieferanten zu einem Anbieter von Null-Emissions-Schifffahrtssystemlösungen.

Marktmeinungen deuten darauf hin, dass Elektro-Schiffe derzeit an einem kritischen Wendepunkt stehen und von einer politisch getriebenen zu einer marktwirtschaftlich getriebenen Entwicklung übergehen. Der Schlüssel zur Überwindung dieses Wendepunkts liegt in der effektiven Synergie und Vernetzung des gesamten Branchenökosystems, um Elektro-Schiffe vom Proof-of-Concept-Stadium in das ausgereifte operative Stadium zu überführen. Wie kann das industrielle Ökosystem der Binnenschifffahrt, eine wichtige Ost-West- und Nord-Süd-Achse, neu gestaltet werden?

Die Binnenschifffahrt, als wichtige Ost-West- und Nord-Süd-Achse, weist komparative Vorteile wie große Transportkapazität, niedrige Kosten sowie grüne und kohlenstoffarme Eigenschaften auf. Lange Zeit litt sie jedoch unter Engpässen und Flaschenhälsen, schwacher Strahlkraft von Hafen-Hubs und geringen Transportorganisationsniveaus. Diese Mängel, gepaart mit der Fragmentierung von Frachteignern, Häfen, Betankung und Betrieb während der traditionellen Ära der Kraftstoffschiffe, führten zu einem ineffizienten industriellen Ökosystem.

Im Juni dieses Jahres haben sechs Ministerien, darunter das Verkehrsministerium, gemeinsam die "Stellungnahme zur Förderung der hochwertigen Entwicklung der Binnenschifffahrt" herausgegeben, die sich klar auf die Verbesserung der Infrastruktur, Ausrüstung und Transportdienstleistungen der Binnenschifffahrt sowie auf die Förderung der grünen, kohlenstoffarmen und intelligenten Innovationsumwandlung konzentriert und damit den Weg für eine ökologische Neugestaltung weist.

Aus Sicht der Branchenteilnehmer, wo liegen die Chancen für eine ökologische Neugestaltung? In einem Interview mit The Paper (www.thepaper.cn) erklärte Zhuang Zhanting, stellvertretender Geschäftsführer von CATL Electric Ship: "Vom Zeitalter der traditionellen Kraftstoffschiffe zum Zeitalter der Elektro-Schiffe, insbesondere mit dem zusätzlichen Vorteil intelligenter Technologie, glauben wir, dass es eine Chance und ein großes Potenzial gibt, das industrielle Ökosystem durch Technologie, neue Konzepte und die Zusammenarbeit mit Produktionspartnern neu zu gestalten."

Eine der praktischen Lösungen von CATL, das "6006 Pure Electric Multipurpose Transport Vessel" (im Folgenden "Jining 6006" genannt), zeigt, dass die Neugestaltung des Unternehmens keine einstufige Transformation ist, sondern eine geschlossene Integration der gesamten Kette von F&E und Bau bis zum Betrieb, zentriert auf die "Schiff-Ufer-Wolke"-Integration.

Die "Jining 6006" wird von Ronghui Times Company, einem Joint Venture zwischen CATL und Jining Energy, gebaut, besessen und betrieben. Dieses Frachtschiff ist 67,6 Meter lang, 12,66 Meter breit und hat eine Tragfähigkeit von fast 2.000 Tonnen. Es ist mit zwei Kasten-Stromversorgungen mit einer Gesamtkapazität von 3919 kWh ausgestattet, die ihm eine Reichweite von 230 km mit voller Ladung ermöglichen. Dies ist auch das erste heimische Demonstrationsprojekt für den Batteriewechsel bei einem Frachtschiff mit einer vollständig integrierten und unabhängig betriebenen Lade- und Wechselstation.

Offensichtlich besteht die Herausforderung der "Jining 6006" nicht nur darin, ein Schiff zu bauen, sondern ein geschlossenes Geschäftsmodell zu schaffen, das ein 2.000-Tonnen-Frachtschiff, eine Hafenlade- und -wechselstation und eine Cloud-basierte Betriebs plattform umfasst, um eine integrierte Lieferung, einen unabhängigen Betrieb und eine nachhaltige Rentabilität zu erreichen. Zhuang Zhanting erklärte weiter: "Es definiert keinen neuen Standard für ein einzelnes Schiff, sondern ein neues Paradigma für Elektro-Schiffe, das von teilweisen Durchbrüchen zu einem 'vollflächigen inkrementellen Wachstum' übergeht, was bedeutet, dass es sowohl Null-Emissions-Ziele erreichen als auch traditionelle Öltanker in Bezug auf die TCO (Gesamtbetriebskosten) übertreffen kann."

Berichten zufolge kann CATLs "Ship-Shore-Cloud Zero-Carbon Shipping and Smart Port Integration Solution" die gesamten TCO von Frachtschiffen um mehr als 33 % und von Schleppern um mehr als 50 % im tatsächlichen Betrieb senken. Zhuang Zhanting glaubt: "Der Binnenschiffsgüterverkehr steckt noch in den Anfängen, aber der Wassertransport ist tatsächlich eine kostengünstigere und effizientere Transportart, insbesondere für Massengüter. In Zukunft kann er die Gesamteffizienz der sozialen Logistik wirksamer verbessern und die Kosten senken."

Er betonte auch, dass CATL ein Technologie-Dienstleister sei, aber wichtiger noch, dass es die Rolle eines Ökosystem-Integrators spiele.

Auf der "Jining 6006" wurden verschiedene verstreute Elemente systematisch verbunden, wobei die Full-Scenario-Technologiefähigkeiten von CATL in der "Schiff-Ufer-Wolke"-Integration tiefgreifend mit den Hafen- und Logistikressourcen von Jining Energy integriert wurden. Durch eine innovative "Schiff-Station-integrierte" Gesamtlösung wurden die Kernengpässe bei Reichweite und Effizienz der Elektrifizierung von Binnenschiffen systematisch angegangen.

Dies ist eine Standardvorlage, die CATL in der Binnenschifffahrt erforscht und die voraussichtlich in Zukunft im Inland und sogar weltweit repliziert wird.

Die Lösung der drei Hauptängste der Branche kann nicht durch einfache Übernahme von landbasierten Technologien erfolgen.

Drei Hauptanliegen für die grüne Navigation:

• Angst vor Energieversorgung – begrenzte Reichweite, unbequeme Ladeinfrastruktur und lange Wartezeiten beim Laden schränken die Fahrstrecke und die Betriebseffizienz ein;
• Kostenangst – hohe Anfangsinvestitionen, Bedenken hinsichtlich der Batterielebensdauer und Abhängigkeit von politischen Subventionen beeinflussen die Entscheidungsfindung;
• Sicherheitsangst – Fragen zur Zuverlässigkeit des Batteriesystems, Anforderungen an neue Besatzungsfähigkeiten und Bedenken hinsichtlich der Datensicherheitsnetzwerke – dies sind die Eckpfeiler allen Vertrauens.

CATLs integrierte "Schiff-Ufer-Wolke"-Lösung zielt darauf ab, eine End-to-End-Integration vom Schiffs-Bordstromsystem und den landseitigen Energieversorgungsnetzen bis hin zum Cloud-basierten intelligenten Management unter Verwendung bestehender Technologien zu erreichen. Innerhalb dieses integrierten Lösungsrahmens benötigen Elektro-Schiffe immer noch entsprechende Lösungen, die auf verschiedene Anwendungsszenarien und Schiffstypen zugeschnitten sind.

Derzeit werden Elektro-Schiffe hauptsächlich in Anwendungen wie gewöhnlichen Kreuzfahrtschiffen, Stadtpassagierschiffen, Schleppern, Frachtschiffen und Küstenbehördenschiffen eingesetzt. Am Beispiel von Frachtschiffen hat CATL auf der Grundlage der aktuellen Hafeninfrastruktur ein neues Geschäftsmodell vorgeschlagen: Batteriewechsel, hauptsächlich unter Verwendung von "Container-Stromversorgungen + Batteriewechsel", was die Probleme der großen Reichweite und der hohen Umschlagrate löst. Der Batteriewechsel, als eine der technologischen Routen zur Bewältigung der Reichweitenangst bei Elektrofahrzeugen, ist nicht neu. CATL investiert derzeit stark in den Aufbau eines Batteriewechsel-Netzwerks im Sektor der Elektrofahrzeuge. Zeng Yuqun erklärte auf der Chocolate Battery Swapping Ecosystem Conference im vergangenen Dezember öffentlich, dass bis 2030 Batteriewechsel, Heimladung und öffentliche Ladestationen den Markt gleichberechtigt teilen werden.

Bemerkenswert ist der erhebliche Unterschied in Technologie und Geschäftsmodellen beim Übergang von Elektrofahrzeugen zu Elektro-Schiffen aus der Perspektive von Batterieherstellern. Su Yiyi räumte offen ein, dass Elektro-Schiffe keine einfache Übernahme von CATLs Landtechnologie sind; sie müssen eine Reihe strenger Herausforderungen auf dem Wasser direkt bewältigen, wie z. B. hohe Salzsprühnebel, lange Fahrzeiten und hohe Leistungsanforderungen.

Dies erfordert drei Sprünge:

1. Verstärkung und Anpassung von Hardware und Systemen von "Automobil-Qualität" zu "Marine-Qualität";
2. Ermöglichung der kollaborativen Migration von Intelligenz- und Datenökosystemen von "Fahrzeug-Straße-Wolke" zu "Schiff-Hafen-Wolke";
3. Verschiebung des Geschäftsmodells von "Fahrzeuge fahren" zu "Branchentransformation vorantreiben".

Allein in Bezug auf den ersten Sprung betonte Su Yiyi, dass es nicht einfach darum geht, Automobilbatterien direkt auf Schiffe zu installieren, sondern um eine umfassende Rekonstruktion für maritime Anpassungsfähigkeit. Aus Sicht des Batteriesystems hat CATL Chinas erste "Dual-Branch-Box-Stromversorgung" entwickelt, die Schiffe im Wesentlichen mit redundanten "Doppelherzen" ausstattet und so die Sicherheit auch bei Ausfall eines Stromkreises gewährleistet.

Darüber hinaus betont CATL Electric Ship in Bezug auf die weit verbreiteten Sicherheitsbedenken bei Marinebatterien, dass es seit vielen Jahren in Folge weltweit sowohl bei Antriebsbatterien als auch bei Energiespeichern an erster Stelle steht und ein vollständiges Sicherheitssystem entwickelt hat, das Materialien, Zellen, Systeme sowie Tests und Verifizierung umfasst. Diese Fähigkeiten werden nicht einfach im Sektor der Elektro-Schiffe repliziert, sondern unter noch anspruchsvolleren Betriebsbedingungen systematisch verbessert.

CATLs Einstieg in die Schiffbauindustrie begann 2017, mit der Einführung und Inbetriebnahme seines ersten Elektro-Schiffs im Jahr 2019. Im November 2022 wurde die hundertprozentige Tochtergesellschaft CATL Electric Ship offiziell in Ningde City, Provinz Fujian, registriert. Berichten zufolge hat CATL bis heute fast 900 Elektro-Schiffe sicher ausgeliefert und einen globalen Marktanteil von etwa 40 % erzielt, womit es fest die Spitzenposition auf dem globalen Markt für Elektro-Schiffsbatterien innehat.

Obwohl CATL noch ein Akteur in der Branche ist, sagte Su Yiyi, dass die Fahrt zur See ein unvermeidlicher Weg sei und heimische Küstenprojekte bereits vorbereitet würden. Es wird erwartet, dass Elektro-Schiffe in drei Jahren auf offener See fahren werden.