La croissance des fabricants de batteries de puissance, de la terre à l'eau, peut-elle être rapidement reproduite ?

La tendance actuelle du développement des navires électriques est similaire à celle des véhicules électriques il y a une décennie. Bien qu'encore à un stade initial de développement industriel, les entreprises leaders ont déjà les yeux tournés vers l'avenir, proposant l'objectif de « viser à faire naviguer des navires électriques en haute mer d'ici trois ans ». C'est l'« ambition maritime » révélée par CATL (300750.SZ/03750.HK) lors du récent Salon maritime de Shanghai.

Ce n'est pas surprenant. En tant que leader absolu dans la fourniture de cellules de batterie pour les secteurs mondiaux des véhicules électriques et du stockage d'énergie, CATL n'a cessé de lancer de nouveaux signaux cette année — recherchant une « croissance multidomaine », tentant d'étendre ses scénarios d'application technologique de la terre à la mer, à la terre et à l'air.

Su Yiyi, co-présidente assistante du système de marché de CATL et directrice générale de CATL Electric Ship Technology Co., Ltd. (ci-après dénommée « CATL Electric Ship »), a déclaré à The Paper (www.thepaper.cn) et à d'autres médias : « Le secteur de la construction navale n'est pas une activité isolée, mais un maillon crucial de la stratégie de 'croissance multidomaine'. » Avec une part de marché mondiale des batteries de puissance de CATL approchant les 40 %, le secteur de la construction navale devient une partie importante de sa courbe de croissance innovante.

Il convient de noter que l'Organisation Maritime Internationale (OMI) s'est fixé pour objectif d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 environ. Cela présente un besoin urgent de transformation verte dans l'industrie mondiale du transport maritime, tout en créant d'importantes opportunités de développement pour les technologies vertes et intelligentes connexes. La décarbonisation du transport maritime est considérée comme la prochaine industrie du trillion de dollars avec une forte probabilité de succès. De plus, l'application réussie des batteries lithium-ion dans l'industrie des véhicules électriques fait de l'électrification des navires l'une des meilleures voies technologiques vers les « émissions nulles » dans le transport maritime vert.

CATL n'est pas la seule entreprise à rechercher une croissance sur les fleuves, les lacs et les mers. Avec la baisse continue du coût des batteries au lithium-fer-phosphate et le ralentissement du taux de pénétration des véhicules électriques, les fabricants de batteries au lithium ayant des capacités de transfert technologique investissent activement dans les navires électriques ces dernières années. Cependant, avec son expérience de soutien à près de 900 navires électriques, CATL bénéficie d'un avantage de pionnier, passant d'un simple fournisseur de batteries à un fournisseur de solutions de systèmes de transport maritime à zéro émission.

L'opinion du marché suggère que les navires électriques sont actuellement à un point d'inflexion critique, passant d'une croissance axée sur les politiques à une croissance axée sur le marché. La clé pour surmonter ce point d'inflexion réside dans la synergie et l'interconnexion efficaces de l'ensemble de l'écosystème industriel, propulsant ainsi les navires électriques du stade de la preuve de concept au stade opérationnel mature. Comment l'écosystème industriel du transport fluvial, une artère vitale est-ouest et nord-sud, peut-il être remodelé ?

Le transport fluvial, en tant qu'artère vitale est-ouest et nord-sud, présente des avantages comparatifs tels qu'une grande capacité de transport, un faible coût et des caractéristiques vertes et à faible émission de carbone. Cependant, pendant longtemps, il a souffert de goulots d'étranglement et de blocages, d'une faible capacité de rayonnement des plateformes portuaires et de faibles niveaux d'organisation du transport. Ces lacunes, associées à la fragmentation des propriétaires de fret, des ports, du ravitaillement et des opérations à l'ère traditionnelle des navires à propulsion thermique, ont conduit à un écosystème industriel inefficace.

En juin de cette année, six départements, dont le ministère des Transports, ont conjointement publié les « Opinions sur la promotion du développement de haute qualité du transport fluvial », se concentrant clairement sur l'amélioration des installations, des équipements et des capacités de service de transport fluvial, et la promotion de la transformation innovante verte, à faible émission de carbone et intelligente, ouvrant ainsi la voie à un remodelage écologique.

Du point de vue des participants à la chaîne industrielle, où se situent les opportunités de remodelage écologique ? Dans une interview accordée à The Paper (www.thepaper.cn), Zhuang Zhanting, directeur général adjoint de CATL Electric Ship, a déclaré : « En passant de l'ère des navires traditionnels à propulsion thermique à l'ère des navires électriques, surtout avec l'avantage supplémentaire de la technologie intelligente, nous pensons qu'il existe une opportunité, et un grand potentiel, de remodeler l'écosystème industriel par la technologie, de nouveaux concepts et la coopération avec des partenaires de production. »

L'une des solutions pratiques de CATL, le « navire de transport polyvalent purement électrique 6006 » (ci-après dénommé « Jining 6006 »), démontre que le remodelage de l'entreprise n'est pas une transformation à un seul stade, mais plutôt une intégration en boucle fermée de toute la chaîne, de la R&D à la construction et à l'exploitation, centrée sur l'intégration « navire-rive-cloud ».

Le « Jining 6006 » est construit, possédé et exploité par Ronghui Times Company, une coentreprise entre CATL et Jining Energy. Ce navire de marchandises mesure 67,6 mètres de long, 12,66 mètres de large et a un port en lourd de près de 2 000 tonnes. Il est équipé de deux blocs d'alimentation de type boîte d'une capacité totale de 3919 kWh, lui permettant de parcourir 230 km avec une charge complète. C'est également le premier projet de démonstration national pour le remplacement de batteries sur un navire de marchandises avec une station de recharge et de remplacement entièrement intégrée et exploitée de manière indépendante.

Clairement, le défi du « Jining 6006 » n'est pas seulement de construire un navire, mais de créer un modèle économique en boucle fermée englobant un navire de marchandises de 2 000 tonnes, une station de recharge et de remplacement portuaire, et une plateforme d'exploitation basée sur le cloud, réalisant une livraison intégrée, une exploitation indépendante et une rentabilité durable. Zhuang Zhanting a ajouté : « Il ne définit pas une nouvelle norme pour un seul navire, mais plutôt un nouveau paradigme pour les navires électriques, passant de percées partielles à une 'croissance incrémentale sur toute la zone', ce qui signifie qu'il peut à la fois atteindre les objectifs de zéro émission et surpasser les pétroliers traditionnels en termes de TCO (coût total de possession). »

Selon les rapports, la « Solution d'intégration zéro émission navire-rive-cloud et port intelligent » de CATL peut réduire le TCO global des navires de marchandises de plus de 33 % et des remorqueurs de plus de 50 % en exploitation réelle. Zhuang Zhanting estime que « le fret fluvial en est encore à ses débuts, mais le transport par eau est en fait un mode de transport moins coûteux et plus efficace, en particulier pour les marchandises en vrac. À l'avenir, il pourra améliorer plus efficacement l'efficacité globale de la logistique sociale et réduire les coûts. »

Il a également souligné que CATL est un fournisseur de services technologiques, mais plus important encore, il joue le rôle d'intégrateur d'écosystème.

Sur le « Jining 6006 », divers éléments dispersés ont été systématiquement connectés, intégrant profondément les capacités technologiques de CATL pour tous les scénarios d'intégration « navire-rive-cloud » avec les ressources portuaires et logistiques de Jining Energy. Grâce à une solution globale innovante « navire-station intégrée », les principaux goulots d'étranglement concernant l'autonomie et l'efficacité de l'électrification des navires fluviaux ont été systématiquement résolus.

C'est un modèle standard exploré par CATL dans le transport fluvial, qui devrait être reproduit au niveau national et même mondial à l'avenir.

La résolution des trois angoisses de l'industrie ne peut pas reposer sur une simple transplantation de technologies terrestres.

Trois préoccupations majeures pour la navigation verte :

• Anxiété de réapprovisionnement énergétique – autonomie limitée, installations de recharge peu pratiques et longs temps d'attente pour la recharge restreignent la distance de navigation et l'efficacité opérationnelle ;
• Anxiété de coût – investissement initial élevé, préoccupations concernant la durée de vie de la batterie et la dépendance aux subventions politiques affectent la prise de décision ;
• Anxiété de sécurité – questions sur la fiabilité du système de batterie, exigences pour de nouvelles compétences d'équipage et préoccupations concernant la sécurité du réseau de données – ce sont les pierres angulaires de toute confiance.

La solution intégrée « navire-rive-cloud » de CATL vise à réaliser une intégration de bout en bout, des systèmes d'alimentation à bord et des réseaux de réapprovisionnement énergétique à quai à la gestion intelligente basée sur le cloud, en utilisant les technologies existantes. Dans le cadre de cette solution intégrée, les navires électriques ont toujours besoin de solutions correspondantes adaptées à différents scénarios d'application et types de navires.

Actuellement, les navires électriques sont principalement utilisés dans des applications telles que les navires de croisière ordinaires, les navires de passagers urbains, les remorqueurs, les navires de marchandises et les navires gouvernementaux côtiers. En prenant les navires de marchandises comme exemple, sur la base des installations portuaires globales actuelles, CATL a proposé un nouveau modèle économique : le remplacement de batteries, utilisant principalement des « blocs d'alimentation conteneurisés + remplacement de batteries », ce qui résout les problèmes d'autonomie étendue et de taux de rotation élevé. Le remplacement de batteries, en tant que voie technologique pour résoudre l'anxiété d'autonomie des véhicules électriques, n'est pas nouveau. CATL investit massivement dans la construction d'un réseau de remplacement de batteries dans le secteur des véhicules électriques. Zeng Yuqun a déclaré publiquement lors de la conférence sur l'écosystème du remplacement de batteries Chocolate en décembre dernier qu'en 2030, le remplacement de batteries, la recharge à domicile et les stations de recharge publiques se partageront le marché à parts égales.

Ce qui est remarquable, c'est la différence significative en termes de technologie et de modèles économiques impliqués dans la transition des véhicules électriques aux navires électriques, du point de vue des fabricants de batteries. Su Yiyi a franchement déclaré que les navires électriques ne sont pas simplement une transplantation de la technologie terrestre de CATL ; ils doivent relever directement une série de défis stricts sur l'eau, tels que le brouillard salin élevé, les longs temps de navigation et les exigences de puissance élevées.

Cela nécessite trois sauts :

1. Renforcer et adapter le matériel et les systèmes de « qualité automobile » à « qualité marine » ;
2. Faciliter la migration collaborative des écosystèmes d'intelligence et de données de « véhicule-route-cloud » à « navire-port-cloud » ;
3. Faire passer le modèle économique de la « conduite de véhicules » à la « conduite de la transformation industrielle ».

Concernant le premier saut uniquement, Su Yiyi a souligné qu'il ne s'agit pas simplement d'installer directement des batteries automobiles sur les navires, mais d'une reconstruction complète pour l'adaptabilité maritime. Du point de vue du système de batterie, CATL a développé le premier « bloc d'alimentation de type boîte à double branche » de Chine, équipant essentiellement les navires de « doubles cœurs » redondants, garantissant la sécurité même en cas de défaillance d'un circuit.

De plus, concernant les préoccupations de sécurité largement discutées des batteries marines, CATL Electric Ship souligne qu'il est classé premier mondial dans les batteries de puissance et le stockage d'énergie pendant de nombreuses années consécutives, établissant un système de sécurité complet englobant les matériaux, les cellules, les systèmes, ainsi que les tests et la vérification. Ces capacités ne sont pas simplement reproduites dans le secteur des navires électriques, mais ont été systématiquement améliorées dans des conditions d'exploitation encore plus exigeantes.

L'incursion de CATL dans l'industrie de la construction navale a commencé en 2017, avec son premier navire électrique lancé et opérationnel en 2019. En novembre 2022, la filiale détenue à 100 % par CATL, CATL Electric Ship, a été officiellement enregistrée dans la ville de Ningde, province du Fujian. Selon les rapports, à ce jour, CATL a livré en toute sécurité près de 900 navires électriques, atteignant une part de marché mondiale d'environ 40 %, détenant fermement la première place sur le marché mondial de la fourniture de batteries pour navires électriques.

Bien que CATL soit encore un acteur de l'industrie, Su Yiyi a déclaré que la mer est une voie inévitable, et que des projets côtiers nationaux sont déjà en préparation. Il est prévu que des navires électriques soient envoyés en haute mer d'ici trois ans.